Troubadour Gedeone og hans unge lærling Almerina er to rejsende underholdere, der flytter fra en by til en anden som historiefortællere for at få penge. Overrasket over en nat snestorm på deres sidste rejse gennem øen Sicilien, går de to ind i en bjerghule på udkig efter flygtninge, hvor de får at vide, at i hulen bor en aldrende bjørn. I et forsøg på at undgå at blive angrebet, fortæller Gedeone ham en historie om en konge bjørn ved navn Leonce, der leger i en flod med sin søn Tonio, men mister ham, da han bliver kidnappet af mennesker og ført langt væk fra skoven. Ved at ignorere sine forpligtelser som konge for at beskytte sin klan i flere måneder på grund af tabets, er han til sidst bekymret for, at Tonio kan være i live i mænds land. Leonce kalder hans klan for at flytte dertil, men den onde Grand Duc rapporteres af den gamle tryllekunstner Theophile om bjørnenes invasion, og han sender Theophile for at besejre dem, og mislykkes i et forsøg, der inkluderer en vildsvin.
Yderligere information
Vis mere
Kommentar